O poeta e publicitário Jorge de Oliveira é apadrinhado por Dr. Macedo Alves, ex-patrão de sua mãe, tem uma vida confortável, bem diferente da maioria dos negros. O protagonista vivencia inúmeras situações de preconceito, inclusive por parte dos amigos. Vive completamente afastado da família de origem humilde, da qual parece ter vergonha. O filme é inovador porque, embora seja uma ficção, traz à cena questões profundas relacionadas ao preconceito contra os negros no Brasil, discute a temática que era pungente na década de 1970 e continua atual até nossos dias.
