Desde bem jovem, Merab treina dança tradicional georgiana no Georgian National Dance Ensemble com sua parceira Mary. Quando se junta ao grupo o carismático e descontraído bailarino Irakli, Merab se sente ameaçado, e também atraído, por aquele que se tornará uma fonte de rivalidade e desejo. Em um cenário conservador e tradicional, Merab terá que se libertar e impor sua identidade. Exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2019, o filme foi escolhido para representar a Suécia na disputa pelo Oscar de Filme Estrangeiro em 2020.
